Έχουν περάσει μήνες από τότε που είδατε το ηλιοβασίλεμα της πόλης σε ένα όνειρο - πανύψηλοι μιναρέδες και τρούλοι να γίνονται σκιές καθώς το κόκκινο φως του ήλιου δύει έξω από την πόλη. Από τότε, διασχίζετε τα σύνορα αυτά κάθε βράδυ, ψάχνοντας για την πόλη, ελπίζοντας να μπορέσετε να μπείτε στο εσωτερικό της. Έχετε δει θαύματα πέρα από κάθε σύγκριση: τις ιερές γάτες της Ulthar και την τιρκουάζ πόλη της Celephaϊs που βρίσκεται κάτω από τις πλαγιές καλυμμένες με gingko του όρους Aran. Έχετε εγκαταλείψει την ξύπνια ζωή σας, τρώγοντας όλο και λιγότερο, ξοδεύετε όλο και περισσότερο χρόνο να κοιμάστε. Αλλά απόψε είναι διαφορετικά. Εκεί στον ασημί λεπτό ορίζοντα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, τα μαύρα πλοία από το φεγγάρι επιτέλους σας έφτασαν!